В конце 1860-х годов в Японии бушует последняя гражданская война, которая по ночам распространяется с полей сражений на улицы города. Знаменитый мечник «Химура Кэнсин» безнаказанно убивал членов правительства, не обращая внимания на количество охранников, стоящих на его пути. Даже элита Синсэнгуми не смогла подчинить крутого воина. Но жизни, которые забрал Кэнсин, почти уничтожили некогда идеалистического молодого человека, хотевшего просто помочь Японии вступить в новую эру, но ставшего бесчувственной машины для убийства. Однажды ночью он встречает красивую женщину, которая так же сломлена, как и он сам. Их судьба переплетена с историей того, что превратило данного закоренелого убийцу в странствующего самурая, который отказывается убивать.