Далтон, Северная Дакота. Сентябрь 1951-г. Прошло время с момента потери Джорджем и Маргарет Блэкледж родного сына, его сбросили с лошади. Вдова ушла с единственным внуком и вышла замуж за другого человека. Маргарет твердо намерена найти и вернуть своего любимого внука, в то время как Джордж, шериф на пенсии, не слишком хочет создавать проблемы. Не в силах отговорить жену от ее миссии, Джордж отправляется с ней в дорогу, путешествуя через Бесплодные земли в Монтану. Но когда бабушка пытается вернуть маленького Джимми домой, Блэкледж оказывается вовлеченным в клан Уэбоев, которые полны решимости не отдавать мальчика без боя.