Билл Дансер (Джеймс Белуши), неудачливый бродяга, который живет своим умом на проселочных дорогах Соединенных Штатов, крадет бесплатную еду, проскальзывает в кинотеатры и спит в отелях социального обеспечения. Он также является опекуном милой крошки размером с пинту Кудрявой Сью (Алисан Портер), симпатичной помесью маленькой сиротки Энни и персонажа Эдди Логгинса Татума О'Нила из «Бумажной Луны».
Мистер Дансер и Керли Сью — идеальная команда мошенников, и они практикуют мошенничество, когда нужны деньги на еду. Провернув аферу с нокдауном в автомобильной аварии, главный герой заставляет упрямого чикагского адвоката Грей Эллисон (Келли Линч) думать, что врезалась в него на машине. Она покупает ужин для двух маунтбэнков, прежде чем ее забирает ее сопливый бойфренд Уолтер Маккормик (Джон Гетц). Но на следующее утро мисс Эллисон действительно сбивает Билла своей машиной, и она забирает их обоих с собой домой. Поначалу Грей никак не может выбросить Кудряшку из головы, но потом обнаруживает, что влюбляется. Они начинают создавать чудесную семью, пока Уолт не звонит в Департамент по делам детей и семей.