Бумагоделатель, живший в последние дни династии Цин, обнаруживает, что его деревня находится под угрозой после интенсивного расследования. Лю (Донни Йен) – семьянин из маленькой уединенной деревушки. Он живет тихой жизнью со своей женой Аю (Тан Вэй) и их двумя маленькими детьми. Но простое существование Лю начинает рушиться после прибытия детектива Сюя (Такеши Канеширо). Отправленный собирать подробности о неудачном ограблении, в ходе которого были убиты два бандита, детектив Сюй быстро обнаруживает, что главный герой скрывал некоторые тревожные секреты о своем прошлом. Позже, когда призраки прошлого героя начинают проявляться, темная туча нависает над всей деревней.