В сельской части Нью-Йорка подросток по имени Пол (Джейден Мартелл) живет со своим отцом-одиночкой и проводит свои дни в одиночестве. Завести друзей в средней школе достаточно сложно, но паренек также должен бороться с необычным диагнозом, из-за которого его лицо и тело покрываются волосами. Утром в день его тринадцатого дня рождения неожиданный пакет, адресованный главному герою, приходит к нему на порог, вдохновляя на приключение по пересеченной местности в поисках его отчужденной матери.