Нетерпение в отношении руководства и дисциплина стоили капитану Кирку командования «Энтерпрайз». Звездный флот забирает его корабль и отделяет от первого помощника Спока, как двух чрезмерно недисциплинированных детей. Это будет прибытие неожиданной и таинственной угрозы и, способность Кирка показать свои навыки, чтобы заставить флот вернуть его на место. Человек, который тот же самый человеческий род генетически модифицировал, а затем застыл в ужасе перед тем, что создал, проснулся и намеревается разбудить все остальные 72 эксперимента, подобных ему. Поскольку одного достаточно, чтобы нанести ущерб и почти разрушить город, цель состоит в том, чтобы как возможно скорее сделать его безвредным. И все же кажется, что у него не самые худшие намерения...